Coordinar e impulsar el desarrollo de la cartera de Herencias y Legados y de Middle Donors de la organización, con el objetivo de maximizar los ingresos procedentes de estos segmentos mediante la captación, fidelización y acompañamiento personalizado de donantes y testadores, garantizando una relación de confianza, ética y alineada con los valores y la misión de Plan International.
Funciones principales
Herencias y Legados
- Diseñar, implementar y ejecutar el plan de captación y fidelización de legados, incluyendo materiales, campañas y acciones de sensibilización.
- Atender y acompañar de forma personalizada a las personas interesadas en dejar un legado (testadores y familiares), gestionando consultas con sensibilidad y rigor.
- Coordinar la relación con notarías, gestorías y asesores legales para la correcta tramitación de herencias y legados recibidos.
- Realizar el seguimiento administrativo y legal de los expedientes de legados (aceptación, inventario, liquidación) en coordinación con los departamentos legal y financiero.
- Mantener actualizada la base de datos de testadores y potenciales donantes de legado (CRM).
- Identificar, segmentar y gestionar la cartera de donantes de nivel medio-alto con potencial de crecimiento.
- Desarrollar planes de relación personalizados (llamadas, visitas, comunicaciones específicas) para fidelizar y aumentar la contribución de estos donantes.
- Diseñar propuestas de valor y estrategias de upgrade hacia mayores niveles de donación o hacia grandes donantes/legados.
- Colaborar con el área de Grandes Donantes para asegurar una transición fluida de donantes con alto potencial.
- Elaborar y hacer seguimiento del presupuesto y los objetivos de captación de ambos programas.
- Analizar resultados, KPIs y ROI de las acciones desarrolladas, proponiendo mejoras continuas.
- Coordinarse con otras áreas de la organización (Comunicación, Legal, Finanzas, Programas) para garantizar mensajes coherentes y procesos eficientes.
- Representar a la organización ante donantes, notarios y otros agentes externos relacionados con legados y middle donors.